Het is nacht in de stad. Sirenes in de verte. Neonlicht. Op de jukebox een gebroken plaat.
Chanteuse Charly en muziekjesmaker K44 tekenen voor de donkere passionele songs.
Het muzikale equivalent van film noir, gezongen door een Femme Fatale. De Nacht, Leder, Seks, Touwen, Drank, Drugs en de Dood liggen op de loer.
De muziek zweeft tussen oude blues en postindustriële noise.